Огромная стена и выжженное поле отделяет этот мир от ближайшего людского поселения - города Грез. Стена, возраст которой насчитывает уже без малого сотню лет,  окружила город, в котором еще сохранилась человеческая раса, а вместе с ней и свежая чистая собачья кровь.
Уже не первое десятилетие за пределы стены запрещено выходить. По официальной версии за пределами города нет разумной жизни, лишь дикий лес и аморальные животные, опасные для жизни людей. Вдобавок, по городу ходит слух о малой радиации, господствующей в центре диких земель.
Правы они были или нет, но, по неизвестным причинам, на шкурах обитающих в лесу животных и впрямь появлялись странные узоры, а их цвет шерсти постепенно приобретал более яркие оттенки...
Вопреки всем убеждениям людей стена не была глухой, в ней сохранились многочисленные лазы и расщелины, через которые, время от времени, находили выход домашние животные, ищущие приключений на свой хвост. Однако мало кто из нашедших лазы действительно пересекали стену и отправлялись в неизведанные дали. Не многим хватало сил на путешествие через иссушенное поле, но перед теми, кому удавалось набраться смелости и сил и закончить путешествие, открывался удивительный дикий мир, который не был так жесток, как рассказывалось о нем в городских сказках.
В диких просторах каждый мог найти себе место: домашний кот, пес, птица и любое другое животное. Они не слишком отличались от местных "диких" жителей, потомков таких же домашних, как и они сами, любимцев. В этом лесном раю уживались друг с другом и дикие волки, и собаки, большинство из которых все же умудрялись сохранить породу, и коты, и новоприбывшие домашние смельчаки. Здесь, за стеною, не было страхов, не было серьезных войн и нарушений, все здесь находили свою лучшую жизнь.
Однако продолжаться все время так не могло. Даже в этом раю возникали бытовые конфликты за территорию, еду и потомство. Но и здесь животные нашли свой не кровопролитный подход: каждый раз, как сменялось время года, местные стаи и образования проверяли друг друга на прочность, устраивая своеобразные соревнования за территорию - Великий турнир. Это помогало избегать голода и кровопролития, а так же обмениваться территориями без вреда для окружающих.